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BEM-VINDO À CLEAR FUTURE WEALTH MANAGEMENT
Empresa de consultoria financeira em Sheffield
A grande alegria da liberdade financeira é ter seu coração e mente livres de preocupações com as incertezas da vida, e nosso objetivo é abrir caminho para um futuro financeiro mais seguro para você, sua família e para empresas de todos os tamanhos.
Você é o foco do nosso negócio: você, sua vida, sua família, seu futuro.
Nossa compreensão da sua situação financeira atual é fundamental para a formulação de um plano financeiro que atenda às suas necessidades futuras. Muitas pessoas têm metas e sonhos, mas uma meta sem um plano é apenas um desejo... uma meta alcançável é um sonho com prazo.
Então, tudo começa com a escuta. Ouvimos suas necessidades, suas esperanças, seus sonhos e formulamos um plano que nos permite oferecer conselhos claros e sem jargões sobre os produtos financeiros mais adequados às suas circunstâncias pessoais.
Este é o início da nossa jornada juntos, para preparar o plano para atingir seus objetivos, garantir que você, sua família e seus bens estejam protegidos e ajudá-lo a construir um futuro mais brilhante e seguro.
Ligue para nós hoje mesmo pelo telefone +559236433377 ou preencha o formulário de consulta aqui e teremos prazer em ajudar você.
Trabalhando no setor de serviços financeiros há mais de 20 anos, temos uma riqueza de conhecimento e experiência que nos permite fornecer uma abordagem holística geral para a gestão de patrimônio.
Nossa equipe trabalha em estreita colaboração com você para identificar suas metas e objetivos individuais e, ao focar em objetivos financeiros atuais e de longo prazo, podemos ajudá-lo a criar, construir, proteger e repassar seu patrimônio.
Nossos principais serviços
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Planejamento Financeiro
Todos nós temos objetivos, sonhos e ambições para o futuro, para nós e nossas famílias, mas como alcançá-los?
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Pensões
Quando você se aposentar, você ainda precisará de comida e abrigo o mínimo possível, mas é claro que você vai querer manter o estilo de vida...
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Poupança e Investimentos
Muitas vezes, as pessoas poupam por um motivo específico e essa costuma ser a maneira mais segura de acumular dinheiro.
COMO TRABALHAMOS
Veja como formulamos o plano para atingir seus objetivos
Muitas pessoas têm metas e sonhos, mas uma meta sem um plano é apenas um desejo... uma meta alcançável é um sonho com um prazo.
NOSSO PLANO PARA VOCÊ
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1
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Sobre você
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Nós nos reunimos para discutir suas circunstâncias pessoais e sua situação financeira atual.
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2
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Seus objetivos e ambições
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Em seguida, discutiremos seus objetivos e aspirações, bem como quaisquer preocupações que possam surgir.
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3
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Análise
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Discutiremos com você nossa análise de sua posição financeira atual e descreveremos nossas ideias iniciais para o plano.
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4
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Como chegar lá
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Agora que sabemos onde você está e onde quer chegar, apresentamos o seu Plano Financeiro Pessoal.
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5
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Implementação
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É hora de implementar o plano. Todas as ações que recomendamos e concordamos com você estão agora em andamento.
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6
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Revise o plano e as atualizações de progresso
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Se necessário, as datas de revisão serão acordadas e podem ocorrer anualmente ou com mais regularidade, se necessário ou solicitado. As taxas contínuas serão acordadas quanto ao nível de serviço necessário.
